Kimlik, görünen isimden farklıdır
Firma adları değişebilir; aynı isimde farklı firmalar bulunabilir. Entegrasyon kimliği için sistemlerin kalıcı kayıt anahtarlarını eşleyin. Vergi numarası veya e-posta kullanılacaksa eksik ve yinelenen değerler için açık bir istisna akışı tanımlayın. Tek bir alana dayanarak kayıtları otomatik birleştirmeyin.
Her alan için kaynak seçin
CRM'deki satış sorumlusu ile ERP'deki cari hesap limiti farklı ekipler tarafından yönetilir. Alan bazında hangi sistemin yetkili olduğunu belirleyin. Her değişikliği çift yönlü yaymak yerine gerekli alanları ve yönleri seçin. İki sistem de bir alanı güncellediğinde son yazanın kazanması iş açısından her zaman doğru değildir.
Geçmiş veriyi temizleyin
Aktarımdan önce boş zorunlu alanları, telefon biçimlerini, adres parçalarını ve yinelenen kayıtları inceleyin. Düzeltmeleri izlenebilir bir listeye alın. Kaynak kaydı değiştirmeden önce dönüşümün hedef sistemde nasıl görüneceğini deneme ortamında kontrol edin. Belirsiz eşlemeleri bir insanın değerlendirmesine bırakın.
Teklif ve sipariş ilişkisini koruyun
Bir teklif revize edildiğinde yeni bir sipariş açılıp açılmayacağını tanımlayın. Onay eşiği, para birimi ve ürün kodu gibi alanlar geçişin parçasıdır. CRM teklif kimliği ve ERP sipariş kimliğini birlikte saklayarak satış ekibinin operasyon durumunu görmesini sağlayın.
Mutabakatı sürekli bir iş olarak ele alın
Entegrasyonun ilk gününde doğru çalışan veriler zamanla bozulabilir. Eşlenmeyen müşteri kayıtları ve gecikmiş güncellemeler için düzenli bir rapor oluşturun. Hata kayıtlarında gereksiz kişisel veri tutmayın. Her istisnanın sorumlusu ve yeniden işleme yöntemi belli olsun.
Bu akışı kendi sistemlerinize taşımak için.
Mevcut yazılımlarınızı ve bağlantı ihtiyacınızı birlikte değerlendirelim.
İhtiyacınızı anlatın ↗