Müşteri verisi dağılmasın. Satış süreci kesilmesin.
Satış ekibinin gördüğü müşteri ile operasyonun işlediği müşteri aynı olmalı. CRM, ERP ve satış kanallarınız arasında tutarlı bir veri akışı tasarlıyoruz.
İhtiyacınızı konuşalım ↗İş akışınız için
tasarlanan bağlantılar.
Aktarılacak verileri, işlem sırasını ve istisnaları başlangıçta belirleyerek ölçülebilir bir teslimat kapsamı oluşturuyoruz.
- Müşteri ve firma kayıtlarının eşlenmesi
- Tekliften siparişe otomatik aktarım
- Kaynak sistem ve tekil kayıt kuralları
- Veri aktarım raporları ve hata takibi
Tek bir müşteri görünümü
E-posta, telefon veya firma kodu her sistemde aynı anlama gelmeyebilir. Önce müşteri kimliğini ve verinin sahibini belirleriz. Yinelenen kayıt, eksik alan ve çakışan güncellemeler için açık kurallar oluştururuz.
Tekliften operasyona
CRM'de onaylanan bir teklifin ERP'de siparişe dönüşmesini, sipariş durumunun satış ekibine geri bildirilmesini ve müşteri geçmişinin güncel kalmasını sağlarız. Süreci yalnızca veri aktarımı olarak değil, iş adımlarıyla birlikte ele alırız.
Mevcut CRM'inizle çalışma
HubSpot, Salesforce, Dynamics 365 veya özel bir CRM için ilk adım API, yetkilendirme ve lisans sınırlarını incelemektir. Desteklenen uç noktaları doğrulayıp kapsamı buna göre belirleriz. Platform adları partnerlik ya da hazır bağlayıcı iddiası değildir.
Detayları netleştirelim.
CRM ve ERP arasında hangi veriler aktarılır?
Kapsama göre müşteri, firma, teklif, sipariş ve sipariş durumu aktarılabilir. Her alanın kaynak sistemi ve güncelleme yönü keşif aşamasında belirlenir.
Mevcut müşteri kayıtları taşınabilir mi?
Evet; önce veri kalitesi, tekilleştirme kuralları ve hedef sistemin içe aktarma sınırları değerlendirilir. Deneme aktarımı ve mutabakat tamamlandıktan sonra geçiş planlanır.
Sistemleriniz ayrı.
Hedefiniz ortak.
Mevcut yapınızı, darboğazları ve bağlamak istediğiniz sistemleri birlikte değerlendirelim.